Berater(in) VR Bank Heilbronn: "Generationenberatung ist und bleibt die tollste Tätigkeit die ich in meinen 44 Jahren machen durfte und konnte. Und die Kunden sind unsagbar dankbar. Ich konnte alles was ich je im Bereich der Beratungstätigkeit miteinander verbinden. Und es gibt nichts besseres als Ihre Software (FINESS)."
Volksbank Regensburg bietet seit Anfang 2016 professionelle Nachfolgeplanung mit der Beratungssoftware FINESS an. "Der Bedarf ist enorm! Ohne FINESS wäre eine solche Beratung jedoch nicht denkbar.", so Herr Winkler Certified Estate Planner und Berater der Volksbank Regensburg eG.
V.E.P.D. Verein Estate Planner Deutschland e.V. empfiehlt seinen Mitglieder FINESS als Beratungssoftware. FINESS ist als Planungssoftware bei der Bearbeitung von Praxisfällen zur Prüfung zum CEP zugelassen.
Frankfurt School empfiehlt FINESS in seiner Fachbuchreihe:
- "Estate Planning: Grundlagen der strukturierten Vermögensnachfolgeplanung" - Gebundene Ausgabe August 2009 - von Markus Gerhard und Henning Münch (Herausgeber)
- "Strukturierte Vermögensnachfolge: Planung, Recht, Steuern" - Gebundene Ausgabe Februar 2015 - von Markus Gerhard und Henning Münch (Herausgeber)
ADG (Akademie Deutscher Genossenschaften), Montabaur, vertraut bei der Ausbildung zum CEP oder geprüften Generationenberater auf FINESS. FINESS wird seit 10 Jahren regelmäßig von den Teilnehmern im Ausbildungsgang CEP eingesetzt.
Der Prüfungsleiters der ADG zum Thema FINESS: "Teilnehmern, welche bereits während der Ausbildung sich mit FINESS auseinandersetzen und für die Bearbeitung ihres Praxisfalls FINESS nutzen, ist eine weitaus strukturiertere Herangehensweise erkennbar, welche sich auch im Prüfungsergebnis widerspiegelt".
ATRUVIA, bestätigt die Unbedenklichkeit der Installation von FINESS auf dem agree21 Bankarbeitsplatz hinsichtlich der sicherheitstechnischen Richtlinien für Volks- und Raiffeisenbanken. Die Prüfung umfasst die Verifizierung der Unbedenklichkeit der Installation einer Fremdanwendung auf dem agree21 Client bzw. agree21Server / agree21PaaS im Atruvia AG Umfeld.
Ein IT-Mitarbeiter der VB: "Wir haben den alten Citrix Server abgeschaltet und arbeiten ausschließlich auf dem neuen Atruvia Citrix-Server, ohne dass auf diesem Office oder AdobeReader installiert ist. Falls Sie VR-Banken haben die das Programm lokal installiert haben und gerne auf den Citrix umziehen wollen, können Sie diese gerne an mich verweisen. Wir sind total happy mit Ihrem neuen Programm auf dem Citrix der Atruvia."
In der Ausgabe des Fachbuchs 'Strukturierte Vermögensnachfolge: Planung, Recht, Steuern', erschienen im Frankfurt School Verlag, wird unter Kapitel 'Beratungssoftware für den Estate Planner' auf die Notwendigkeit einer Beratungssoftware beim Estate Planning ausdrücklich hingewiesen: 'Ohne den Einsatz von Planungssoftware lassen sich komplexe Nachfolgeproblematiken kaum bewältigen'. Unter 'Beratungssoftware für Estate Planner' wird GeNe/FINESS dabei besonders hervorgehoben.