Grund- und Aufbaustudium
Das Grundstudium beinhaltet die private Vorsorge für den Erlebens- und Todesfall. Es vermittelt die erforderliche Fach-, Methoden- und Prozesskompetenz für das komplementäre Vorsorge- und Nachfolge Management im Privatkundenbereich. Nach erfolgreichem Abschluss des Grundstudiums ...
- sind Sie in der Lage, auf der Grundlage der erarbeiteten Zielvorstellungen des Kunden bestehende Vorsorgekonzepte zu überprüfen und anzupassen bzw. neue Versorgungskonzepte für den Erlebens- und Todesfall zu erstellen.
- erkennen Sie die Lösungshierarchie im Beratungsmandat und sind in der Lage, Finanz- und Vorsorgeprodukte in Gestaltung und Optimierung zu positionieren.
- verfügen Sie über die Fähigkeit, den Beratungsprozess zu managen und koordinieren.
- erstellen Sie eine an den Zielvorstellungen des Kunden orientierte, finanziell und rechtlich abgestimmte Vorsorge für den Erlebens- und Todesfall.
- beherrschen Sie den Umgang mit unserer professionellen Beratungssoftware für die Vorsorge- und Nachfolgeplanung, als Basis für eine wirtschaftliche, haftungs- und rechtssichere Beratung.
Termine und Anmeldung unter: www.gene-akademie.de
Ausbildungslizenz
Schulungsteilnehmer können im Rahmen der Ausbildung über einen Zeitraum von bis zu drei Monaten eine Ausbildungslizenz von F.I.N.E.S.S lizenzieren. Damit kann bereits während der Ausbildung das bisher erlernte Fachwissen praktisch angewandt werden. Nach der Ausbildung sollte eine Estate Planning Beratung nur mit einer professionellen Beratungssoftware durchgeführt werden. Im Rahmen eines Workshops wird die praktische Umsetzung der erlernte Fachthemen mit der Beratungssoftware FINESS weiter vertieft. Wir stellen zudem Video-Tutorials zu Spezialthemen der Software zur Verfügung.
Schulungsteilnehmer können eine Ausbildungslizenz direkt über unseren [Shop] bestellen.