Grundstudium

Das Grundstudium beinhaltet die private Vorsorge für den Erlebens- und Todesfall. Es vermittelt die erforderliche Fach-, Methoden- und Prozesskompetenz für das komplementäre Vorsorge- und Nachfolge Management im Privatkundenbereich. Nach erfolgreichem Abschluss des Grundstudiums:

  • sind Sie in der Lage, auf der Grundlage der erarbeiteten Zielvorstellungen des Kunden bestehende Vorsorgekonzepte zu überprüfen und anzupassen bzw. neue Versorgungskonzepte für den Erlebens- und Todesfall zu erstellen. 
  • erkennen Sie die Lösungshierarchie im Beratungsmandat und sind in der Lage, Finanz- und Vorsorgeprodukte in Gestaltung und Optimierung zu positionieren. 
  • verfügen Sie über die Fähigkeit, den Beratungsprozess zu managen und koordinieren die beteiligten Berater.  
  • Ihre Beratung erfolgt mit dem Ziel, eine an den Zielvorstellungen des Kunden orientierte, finanziell und rechtlich abgestimmte Vorsorge für den Erlebens- und Todesfall zu erbringen. 

Abschluss:                             Zertifizierter Berater für komplementäres Vorsorge- und Nachfolgemanagement.

Zertifizierungsmöglichkeit      Zertifizierter Senior Berater

Termine und Anmeldung       [hier]

 



  Aufbaustudium

Das Aufbaustudium ergänzt das komplementäre Vorsorge & Nachfolge Management im Bereich von Unternehmenskunden.

Darüber hinaus werden die Inhalte:

  • Stiftungen
  • Internationales Erb- und Erbschaftsteuerrecht

behandelt. Viele Ihrer vermögenden Privatkunden haben einen unternehmerischen Hintergrund. Erschließen Sie sich mit dem Aufbaustudium neue Geschäftspotenziale.

 

Abschluss:                             Senior Estate Planner

Zertifizierungsmöglichkeit      Zertifizierter Senior Berater für komplementäres Vorsorge- und Nachfolgemanagement

Termine und Anmeldung       [hier]

 


 

    Ausbildungslizenz FINESS

Schulungsteilnehmer erhalten für die Dauer der Ausbildung Zugang zur Ausbildungslizenz von F.I.N.E.S.S. Somit kann bereits während der Ausbildung das Erlernte praktisch angewendet werden. In der Praxis ist Estate Planning Kundenberatung rechtssicher und wirtschaftlich nur mit einer professionellen Beratungssoftware möglich. Im Rahmen eines Workshops wird daher die Umsetzung der erlernte Fachthemen mit FINESS bereits eingeübt.

Schulungsteilnehmer können Ihre Ausbildungslizenz über unseren [Shop] anfordern.