Ab sofort können Generationenberater oder Estate Planner zu wichtigen Fragen unmittelbar und konkret Stellung nehmen. Wir haben die wichtigsten Fragen rund um das Thema Vermögensnachfolge und Vorsorge in einer App zusammengefasst. In unserer WebApp bieten wir zudem die Möglichkeit einer ersten Vorsorge- und Nachfolgeberechnung mit anschließender Erstellung eines Exposés. Wir helfen damit, dass Finanzdienstleistern schneller mit den Kunden ins Gespräch kommen und konkrete Fragen bereits im Vorfeld klären können. Es werden keinerlei persönliche Daten gespeichert, dennoch hat der Berater oder der Kunde die Möglichkeit auf Wunsch seine Daten direkt an den Generationenberater weiterzuleiten. Die App ist für alle diejenigen gedacht, die schnell in die Beratungsumsetzung kommen und eine breitere Einbindung des Themas im Unternehmen vorantreiben möchten.
Gerne können Sie die App ausprobieren. Laden Sie unsere App 'Guidebook - Wegweiser Generationenberatung' auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC.
Bei Interesse senden wir Ihnen gerne nähere Informationen zu.