Praxisorientierte Anwendung mit F.I.N.E.S.S in der Vorsorge-, Vermögens- und Unternehmensnachfolgeplanung
Liebe Lizenznehmerinnen, liebe Lizenznehmer und alle die es noch werden wollen.
Die Beratungssoftware FINESS unterstützt Sie dabei, komplexe Vorsorge- und Nachfolgeplanungen effizient, rechtssicher und anschaulich für Ihre Mandanten zu gestalten. Damit Sie die vielfältigen Möglichkeiten von FINESS optimal für Ihre Beratung nutzen können, laden wir Sie herzlich zu zwei praxisnahen Webinaren ein. Beide Veranstaltungen zeigen anhand konkreter Anwendungsbeispiele, wie FINESS Ihre Beratungsqualität, Effizienz und Wirkung im Kundengespräch deutlich steigert.
Webinar 1: F.I.N.E.S.S im Beratungsalltag – Best Practice für Vorsorge- und Nachfolgeplanung
Zielgruppe: Berater:innen, die FINESS bereits einsetzen oder den Einstieg planen
Dauer: 90 Minuten
Inhalte:
- Struktur, Aufbau und Philosophie des FINESS-Beratungssystems
- Schritt-für-Schritt durch die Beratung: Von der Datenerfassung bis zur Ergebnisdarstellung
- Best Practice: Effiziente Workflows und bewährte Workarounds aus der Praxis
- Individuelle Anpassung von Berichten und Auswertungen
- Nutzenargumentation: Wie Sie mit FINESS Ihre Beratungsqualität sichtbar machen
Mehrwert:
- Sicherheit und Routine im Einsatz von FINESS
- Reduzierte Bearbeitungszeiten durch strukturierte Abläufe
- Höhere Wahrnehmung Ihrer Kompetenz und Beratungsqualität
Webinar 2: F.I.N.E.S.S in der Unternehmensnachfolgeberatung – Von der Auftragsklärung bis zur Abbildung komplexer Unternehmensstrukturen
Zielgruppe: Berater:innen mit Schwerpunkt Unternehmerkunden und Unternehmensnachfolge
Dauer: Zwei Einheiten à 90 Minuten (insgesamt 180 Minuten)
Inhalte:
Einheit 1: Auftragsklärung, erforderliche Unterlagen und deren Aufbereitung
- Systematische Vorgehensweise in der Unternehmensnachfolgeberatung
- Auftragsklärung: Zieldefinition, Rollenklärung und Erwartungsmanagement
- Erforderliche Unterlagen – was benötigt wird und wie diese sinnvoll aufbereitet werden
- Checklisten und Vorlagen zur Vorbereitung der FINESS-Erfassung
- Zusammenarbeit mit Steuerberater und Anwalt: Datenfluss, Abstimmung und Schnittstellen
Einheit 2: Erfassung unterschiedlicher Unternehmensformen und Unternehmensstrukturen in FINESS
- Erfassung von Unternehmen, Unternehmensanteilen und Beteiligungsstrukturen
- Abbildung von Sonderbetriebsvermögen und Betriebsaufspaltungen
- Integration privater und betrieblicher Vermögensstrukturen
- Workarounds für komplexe Konstellationen (z. B. Einzelunternehmen, Personengesellschaften, Betriebsaufspaltung, Sonderbetriebsvermögen,…)
- Auswertung und Darstellung für die Mandantenberatung
- Mehrwertargumentation: Wie FINESS in der Unternehmerberatung überzeugt
Mehrwert:
- Praxisgerechte Abbildung komplexer Unternehmensstrukturen
- Zeitersparnis bei Vorbereitung und Durchführung der Beratung
- Sicherheit in der Abstimmung mit Steuerberatern und Juristen
- Stärkung der Positionierung als Spezialist:in für Unternehmensnachfolge
Termine und Anmeldung
Webinar 1: 05.02.2026 | 09:00 – 10:30
Webinar 2:
Einheit 1: 30.03.2026 | 09:00 – 10:30
Einheit 2: 01.04.2026 | 09:00 – 10:30
Die Teilnahme gilt nur für Lizenznehmer und Interessenten von FINESS. Interessenten bitten wir zunächst über unser Kontaktformular an uns heranzutreten. Für Lizenznehmer ist die Teilnahme kostenlos.
Hinweis: Beide Webinare sind eigenständig, können aber auch als Kombination gebucht werden.